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2025-04-22
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摩根大通发布研报称,特步国际(01368)首季经营数据符合预期,特步主品牌零售销售同比增长中单位数,索康尼延续去年良好势头,首季增幅超过40%。考虑到宏观不确定性下竞争加剧,小摩将特步2025至2027年的盈利预测下调1%至2%,目标价由6港元降至5.6港元,维持“中性”评级,目前预测2025年全年销售额及净利润将分别增长6%及11%。
报告指,特步管理层透露,由于海外销售贡献低于1%,美国市场的业务占比有限,加上索康尼的供应链主要在中国和东南亚,相信关税影响有限,维持2025财年盈利增长超过10%的指引,同时直接面向消费者(DTC)转型准备工作正按计划进行,截至4月的零售销售表现符合公司预期,库存和折扣保持稳定。
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